算力侧合作 - OpenAI与AMD签署价值数百亿美元的芯片交易协议[1] - 双方将共同开发基于AMD处理器的AI数据中心 OpenAI承诺购买价值6千兆瓦的AI芯片[1] - 合作将深化自MI300X及MI350X系列以来的多世代软硬件合作 具体从AMD Instinct MI450系列及机架级AI解决方案开始[1] - OpenAI获得AMD认股权证 允许其以每股1美分的价格收购这家芯片制造商最多10%的股份[1] 模型侧进展 - DeepSeek发布DeepSeek-V3.2-Exp实验性模型 在V3.1-Terminus基础上引入DeepSeek SparseAttention稀疏注意力机制[2] - 新模型针对长文本的训练和推理效率进行探索性优化和验证 公司使用高级语言TileLang进行快速原型开发[2] - TileLang是由北京大学计算机学院杨智副教授团队主导开发的开源AI算子编程语言 能将高级别数据流描述自动转换并优化为高效底层代码[2] - 华为云和寒武纪当日同时宣布Day0适配DeepSeek-V3.2-Exp 最大可支持160K长序列上下文长度[2] 应用侧生态 - OpenAI发布下一代视频生成模型Sora2 拟真视频效果有明显提升并新增音频生成能力[3] - 用户可通过一次性录制自己的视频和语音完成身份验证 在生成的视频中"客串"自己或他人[3] - OpenAI通过Sora2验证了通过更大规模视频训练可逐步接近真实世界模拟的可行性[3] - OpenAI开发者大会发布Apps SDK Agent Kit和Codex等平台级工具 覆盖应用生态 智能代理开发与编程辅助三大核心领域[3] - Apps SDK是一套完整开发堆栈 允许开发者在ChatGPT内部构建真实可交互的应用程序包括付费应用 形成开发-分发-变现闭环[3] - Agent Kit聚焦后端开发效率 旨在解决AI代理开发中的工具碎片化痛点 成为打造自主任务执行者的核心引擎[3] - AI编程助手Codex正式从研究预览版转为正式版 进一步完善开发者工具矩阵[3] 投资机会 - 建议关注AI算力 应用 物理AI AIGC 反生成式AI等投资机会[4]