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光伏产业链涨价潮起融资资金加仓22股

行业整体趋势 - 四季度资本市场焦点从估值修复转向具备明确增长逻辑的产业赛道,人形机器人、深远海风电、光伏板块是三大关键赛道 [1] - 光伏行业“反内卷”政策持续推进,产业链价格自底部反弹,行业有望迎来盈利修复 [1] - 9月光伏概念股平均上涨7.82%,跑赢沪深300约4个百分点,阳光电源、聚和材料、晶盛机电9月涨幅均在50%以上 [1] 太阳能装机容量 - 今年1—8月全国太阳能发电装机容量新增2.31亿千瓦,同比增加9062万千瓦,占全部新增发电装机容量的66.81% [2] - 截至8月底太阳能发电装机容量达11.2亿千瓦,首次突破11亿千瓦,同比增长48.5% [2] - 根据彭博中性预期,2024—2025年全球光伏装机量预计保持10%以上增速,国内需求增速或放缓至约5% [3] 产业链价格变动 - 截至9月25日多晶硅(致密料)现货价格为51元/千克,较上半年末上涨45.71% [4] - 182—183.75mm尺寸单晶N型硅片价格为0.17美元/片,较上半年末上涨超50% [4] - 单晶TOPCon电池片(G12)价格涨幅在40%以上,辅材环节如光伏玻璃价格也明显回暖 [4][5] 政策与行业格局 - 相关部门多次出手治理光伏产业无序竞争,推动落后产能出清 [6] - 7月中央政治局会议推动市场竞争秩序优化,8月国家能源局等六部门联合召开光伏产业座谈会,从四方面规范行业秩序 [6] - 一系列行动有效优化行业竞争格局,促使产品价格触底反弹 [6] 资本市场表现与融资 - 7月以来光伏概念股合计获得融资净买入161.68亿元,22股融资净买入金额在1亿元以上 [7] - 阳光电源、捷佳伟创、锦浪科技融资净买入额居前,分别为76.05亿元、12.42亿元、8.92亿元 [7] - 阳光电源下半年股价累计上涨139.01%,创历史新高,最新市值达3358.19亿元,上半年归母净利润77.35亿元,同比增长55.97% [7] 重点公司动态 - 捷佳伟创融资余额达22.82亿元,较上半年末的10.41亿元实现翻倍,其钙钛矿GW级磁控溅射立式真空镀膜设备顺利出货 [8] - 融资加仓股获机构高度关注,净买入超1亿元的22股中15股获得10家及以上机构关注,阳光电源、德业股份、通威股份关注家数居前 [8] - 三峡集团哈密百万千瓦“光热+光伏”项目实现全容量并网发电,开启协同运行新模式 [3]