AMD与OpenAI算力合作协议 - AMD与OpenAI达成6吉瓦（GW）算力协议，为OpenAI下一代AI基础设施提供多代AMD Instinct GPU支持，首批1吉瓦AMD Instinct MI450 GPU部署计划于2026年下半年启动 [1] - 受此消息影响，隔夜AMD股价收盘大涨超11%，A股AMD概念股通富微电一字涨停，电子ETF场内价格一度大涨超5.1% [1] - 本周已有26位华尔街分析师上调AMD目标价，最高目标价达300美元，预示AMD股价或将在近期大涨基础上再涨近30% [3] A股半导体及电子板块市场表现 - 通富微电作为AMD核心封测伙伴，理论上有50万颗以上芯片将进入其产线，预计带来显著业绩增长，公司存储芯片封测处于国内第一梯队 [4] - 成份股表现强劲，晶合集成涨14.69%，通富微电涨停（10.01%），深南电路涨停（10.00%），中微公司涨9.62%，海康威视涨9.58% [3][5] - 韩国和美国大型DRAM厂商已暂停对企业客户报价一周，预计今年第四季度DRAM报价将上涨30%以上，部分规格涨幅或超50% [4] 行业趋势与产业链影响 - AI芯片需求强劲增长及国内产业政策加码，增强了市场对存储芯片行业，特别是国产龙头企业未来成长性的信心 [4] - 华鑫证券表示国产AI芯片大时代已来临，国产AI产业链从上游先进制程到先进封装，再到下游模型迭代已实现全产业链打通 [6] - 华创证券认为AI正在推动电子产业链价值重塑，以AI算力需求爆发为代表的趋势使电子产业链迎来新的增长空间 [6] 相关投资产品概况 - 电子ETF（515260）及其联接基金被动跟踪中证电子50指数，重仓半导体、消费电子行业，覆盖AI芯片、汽车电子、5G等热门产业 [7] - 截至8月底，电子ETF（515260）成份股中，苹果产业链个股权重占比达43.34% [6] - iPhone 17销售火爆，今年为苹果“大年”，新品发布可能为果链概念股带来投资机会 [6]