市场整体表现 - A股10月首个交易日三大指数均收涨，上证指数涨1.32%，深证成指涨1.47%，创业板指涨0.73% [1] - 市场成交额约为2.67万亿元，较上一交易日增加4746亿元 [1] 板块表现 - 贵金属、可控核聚变、稀土永磁、能源金属、风电设备等板块涨幅居前 [4] - 有色金属、贵金属板块集体爆发，兴业银锡、云南铜业、山东黄金、四川黄金等多股涨停 [4] - 影视院线、旅游及酒店、白酒等板块调整 [4] 有色金属行业及洛阳钼业 - 有色金属龙头股洛阳钼业涨停，股价报17.27元/股创历史新高，A股总市值3694.8亿元 [5] - 公司上半年铜产量35.36万吨同比增长12.68%，归母净利润86.71亿元同比增长60.07%，业绩增长主要因铜、钴价格上行及铜金属产量增加 [8] - 洛阳钼业在刚果（金）运营的TFM铜钴矿通过The Copper Mark铜标志再审审计，成为非洲首个获得该认证的矿山，有利于产品获得市场认可并实现溢价 [8] - 全球铜期货价格显著上涨，纽约铜主连10月以来累计上涨近6%，沪铜主连今日上涨4.19% [8] 可控核聚变行业 - 可控核聚变板块全天大涨，龙头股西部超导午后“20CM”涨停 [10] - 核聚变技术商业化路径逐渐清晰，全球投资持续加码，2024年行业累计融资金额超71亿美元 [14] - 行业有望在“十五五”期间迎来资本开支加速周期，相关零部件赛道订单有望持续释放 [14] 风电设备行业 - 风电股持续走强，龙头股金风科技盘中一度涨停，运达股份涨超9%，金风科技、吉鑫科技涨超8% [15] - 运达股份最新价20.69元涨幅9.30%，金风科技最新价16.24元涨幅8.48%，吉鑫科技最新价6.07元涨幅8.20% [16] - 国际能源署预测未来5年全球可再生能源新增装机容量将达到之前5年增量的两倍，2025至2030年期间将增加4600吉瓦 [17] - 风能发电在新增可再生能源装机容量中占比位居第二，预计将大幅增长，特别是在中国、欧洲和印度 [18] 投资策略观点 - 预计10月A股市场围绕三季报业绩展开，建议关注三季报业绩较好方向、受益于“反内卷”政策落地的周期股和产业趋势超预期的高成长板块 [4]