存储市场整体趋势 - 主流存储市场转强，DDR4和DDR3在第四季度有更大涨价空间 [1] - 传统型NAND与NOR存储价格稳定迹象逐渐增强，并有望延续至2026年 [1] - 存储供应商已停止向企业客户提供DRAM报价，意味价格仍有上行空间 [1] DRAM市场动态 - 未来三季DDR4供应短缺比例将达10-15% [2] - 后段制程瓶颈可能进一步加剧DDR4供应短缺情况 [2] - 部分DDR4合约价在第四季可能翻倍 [2] - 目前DDR4报价有效期已缩短至不到一个月，代表价格可能在数周内再次上调 [2] - DDR3涨势更强，第四季有望出现高双位数涨幅 [2] - 美光被上调至"优于大盘"，认为参与内存上行周期仍不晚 [2] NAND与NOR Flash市场展望 - 闪迪已与力积电接洽，讨论未来可能的NAND产能支持，但认为合作机率偏低 [2] - 针对NOR Flash，维持第四季上涨5-10%预期 [4] - 随着AirPods等物联网产品与服务器需求潜在增长，NOR供应缺口将从低个位数扩大至中个位数 [4] - 预期到2026年，AirPods将占全球NOR需求5–10% [4] - 因每副AirPods需使用三颗高密度NOR Flash芯片，意味NOR涨价趋势可望延续至2026年 [4]