超硬材料出口管制 - 商务部与海关总署宣布对超硬材料等物项实施出口管制，将于11月8日正式实施 [1] - 行业产销比整体维持高位，金刚石线材和微粉产品产销比接近100%，PCD、PCBN刀具与超硬砂轮维持在95%左右 [1] - CVD金刚石薄膜产销比为75%，预计2030年市场规模将突破50亿元 [1] 半导体行业 - 台积电9月销售额3309.8亿元新台币，同比增长31.4%，环比下降1.4% [2] - 台积电第三季度营收同比增长30%，达到9899亿新台币，超出分析师平均预期的9628亿新台币 [2] - 今年以来累计销售额2.76万亿元新台币，同比增长36.4% [2] - 公司是英伟达、AMD和博通等AI加速器设计商的首选芯片制造商，AI需求带来强劲业绩支撑 [2] - 研究机构认为在AI需求推行下，2025年半导体行业或迎来全面复苏 [2] 人形机器人 - 云深处科技发布新一代行业级人形机器人DR02，具备IP66级整机防水防尘能力 [2] - 机器人身高175厘米，臂长68厘米，采用高度拟人化设计方案 [2] - 特斯拉计划在2026年初开始生产Optimus，目标未来5年内月产量达到10万台 [3] - 国内优必选、智元、宇树等公司获得亿元级别订单，行业有望在2026年进入量产阶段 [3] 稀土出口管制 - 商务部与海关总署对部分中重稀土相关物项实施出口管制，自2025年11月8日起实施 [4] - 2024年中国稀土产量占全球68.57%，储量占比39.21%，供应主导地位明显 [4] - 本次管制将环节扩大到海外转口和技术转移，有助于巩固中国在全产业链的竞争优势 [4] 物理AI - 小鹏汽车将在AI科技日宣布物理AI领域重大突破，其基座模型使用了有史以来最大的模型数据量 [5] - 物理AI核心是理解摩擦力、惯性、因果关系等，被视为推动机器人发展的关键 [5] - 英伟达Omniverse+Cosmos可生成物理AI数据，目前已完成工业物理AI实践 [5] - 技术商业化进程加快，场景落地成效显现 [5] 二维半导体 - 复旦大学团队研发出全球首颗二维-硅基混合架构芯片，成果发表于《自然》期刊 [6] - 团队此前提出的"破晓"二维闪存原型器件实现了400皮秒超高速非易失存储 [6] - 二维半导体具有原子级厚度优势，可突破硅基材料物理极限，为后摩尔时代芯片发展提供新路径 [6] - 该技术有望颠覆传统存储器体系，为AI、大数据等领域提供更高速、更低能耗的数据支撑 [6] 氢能 - 日本东京科学大学团队研发出高性能固体电解质，能在90摄氏度下可逆吸收和释放大容量氢 [7] - 基于该电解质构建的镁-氢电池，每克可实现2030毫安时的可逆氢气吸放容量，接近镁的理论储氢上限 [7] - 安全高效的氢储存技术是实现氢能社会的关键，该成果有望在可再生能源储能、燃料电池汽车等领域发挥作用 [7] 行业政策与市场动态 - 国家发改委对价格无序竞争的经营者提出三方面监管措施 [7] - 工信部等三部门调整2026—2027年减免车辆购置税新能源汽车产品技术要求 [8] - 上海市政府原则同意《上海市智能终端产业高质量发展行动方案（2026—2027年）》 [8] - 现货白银突破每盎司50美元大关，时隔14年再创新高 [8] - 国庆期间30城新房日均成交671套，京沪深逆势增长，北京成交增52% [8] - 抖音电商双11大促启动 [8] 市场题材复盘 - 黄金板块活跃，现货黄金历史首次突破4000美元/盎司大关 [10] - 核聚变题材受关注，中国核聚变装置BEST主机全面开建 [11] - 国产芯片板块走强，因海外存储芯片集体大涨，且AMD与OpenAI达成四年芯片供应协议 [11] - 有色金属板块表现突出，伦钴期货三天涨约15.5% [11] - 储能市场出现"一芯难求"，有储能电芯企业订单排到明年 [13] - 国内海风市场9月迎来招中标高峰期 [13]