上市申请基本信息 - 东鹏饮料向港交所主板提交上市申请书，联席保荐人为华泰国际、摩根士丹利、瑞银集团[3] - 截至公告日，公司A股股价报301.51元/股，市值为1567.89亿元人民币[3] 市场地位与品牌影响力 - 公司是中国第一的功能饮料企业，收入增速在全球前20大上市软饮企业中位列第一[4] - 按销量计，公司在中国功能饮料市场自2021年起连续4年排名第一，市场份额从2021年的15.0%增长至2024年的26.3%[4] - 按零售额计，公司是2024年第二大功能饮料公司，市场份额为23.0%[4] - 公司拥有国民级影响力的"东鹏"品牌，覆盖全国超过420万家终端销售网点，实现中国近100%地级市覆盖[4] 财务表现 - 2022年、2023年、2024年及2025年上半年，公司收入分别约为85亿元、112.57亿元、158.30亿元及107.32亿元人民币[9] - 同期，年内综合收益总额分别约为14.26亿元、20.59亿元、33.64亿元及23.48亿元人民币[9] 渠道管理与数字化运营 - 公司拥有超7000人的强大销售团队，采用"产品+服务"模式[6] - 公司启用"一物一码"和"五码关联"技术构建产品追溯网络[6] - 通过数字化运营体系，公司已连接超过2.5亿消费者，与超过420万终端网点高效互动，同超过3200个经销伙伴深度合作[6] 生产与供应链布局 - 截至2025年6月30日，公司在主要地区战略性地经营九个生产基地[6] - 公司正扩大四个现有生产基地产能，建设三个新生产基地，并筹建一个新生产基地以支持持续增长[7] 行业前景与市场规模 - 2024年中国软饮行业零售额达约1.3万亿元人民币，是全球第二大软饮消费市场[9] - 功能饮料是增长最快的板块，2019年至2024年年复合增长率达8.3%，高于整体软饮市场的4.7%[9] - 预计2029年功能饮料市场规模达2810亿元人民币，2025年至2029年年复合增长率达10.9%[9] - 能量饮料行业规模预期于2029年达1807亿元人民币，2025年至2029年年复合增长率10.3%[10] - 运动饮料行业规模2024年达547亿元人民币，预计2029年增至997亿元人民币，2025年至2029年年复合增长率为12.2%[10] 募资用途 - 香港IPO募资净额拟用于完善产能布局和供应链升级、加强品牌建设、推进全国化战略、拓展海外市场、加强数字化建设、增强产品开发能力及营运资金等[10]