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研报掘金丨中邮证券:维持鼎龙股份“买入”评级,半导体业务高增驱动盈利能力提升

公司财务表现 - 2025年前三季度归母净利润预计为5.01-5.31亿元,其中第三季度预计为1.9-2.2亿元 [1] - 第三季度净利润环比增长11.73%-29.37%,同比增长19.89%-38.82% [1] - 半导体显示材料业务保持高增长态势 [1] 半导体材料业务进展 - 公司是国内唯一全面掌握CMP抛光垫全流程核心研发技术和生产工艺的供应商,是该领域的国产龙头 [1] - CMP抛光液、清洗液产品市场渗透加深,新品订单增长将为全年销售收入注入新动能 [1] - 半导体先进封装材料及晶圆光刻胶业务的验证测试及市场开拓工作稳步推进,进展符合预期 [1] - 高端晶圆光刻胶业务推进节奏迅速 [1] - 半导体封装PI、临时键合胶等新产品蓄势待发 [1]