银行不良资产处置动态 - 渤海银行公告拟公开挂牌转让债权资产，涉及本金及利息超过500亿人民币 [1] - 广州农商银行宣布挂牌出售合计约189.28亿人民币的债权资产 [1] - 海南农商银行启动招标聘请资产评估机构，将对不良资产进行全面评估 [1] 资产处置的动机与效果 - 渤海银行预期出售能改善资产质量，优化结构，节省风险资产占用，提高资本充足率和盈利能力 [2] - 广州农商银行预计出售募集资金约122亿元，用于一般运营资金，并可有效降低不良贷款率和拨备计提额 [2] - 银行债权集中转让的接盘方多为地方国企或金控集团，对减轻银行经营包袱作用很大 [2] 银行业资产质量现状 - 截至今年6月末，商业银行不良贷款余额3.43万亿，环比减少24亿，不良贷款率为1.49% [3] - 国有行、股份行、城商行、农商行不良率分别为1.21%、1.22%、1.76%、2.77%，环比均有所下降 [3] - 上市银行整体不良生成率近年维持在0.7%左右，较2015年峰值回落，但仍处于较高水平 [1][3] 不同业务与银行类型的分化 - 制造业、房地产和城投领域不良基本出清和见顶回落 [3] - 各类型零售贷款不良率均在上升，零售风险正处于暴露当中 [1][3] - 大行及部分城商行在资产质量和拨备压力方面的表现相对更好 [3] 历史处置与市场环境 - 渤海银行和广州农商银行在2024年11月均完成过大额债权资产转让，金额分别约为289.65亿元和145.92亿元 [2] - 去年以来中心城市房价和地价企稳，市场接受程度和折价情况好转，促使银行加快处置动作 [3] - 四季度银行业务清淡，资产部门赶在年底前加速处置不良资产，以减轻不良率并争取收回部分利润 [1]