机构调研概况 - 券商自9月以来调研超880家上市公司 [1][2] - 调研主要集中在机械设备、电子、医药生物、电力设备、基础化工、计算机等行业 [2] - 国庆中秋假期后短短数日，机构调研了39家上市公司，主要集中在机械设备、电力设备、基础化工、汽车等行业 [3] 机械设备行业调研重点 - 机械设备行业有136家上市公司被券商调研，是关注度较高的行业 [2] - 中控技术被36家券商调研，机构聚焦其"工业具身智能"的应用场景 [2] - 海目星吸引36家券商调研，机构关注其在固态电池方面的布局进展 [2] - 埃斯顿吸引32家券商调研，机构主要关注其人形机器人、工业机器人业务情况 [2] 电子行业调研重点 - 电子行业有109家相关公司被券商调研 [2] - 澜起科技吸引54家券商调研，今年以来股价涨幅在120%以上 [2] - 炬光科技吸引44家券商调研，今年以来股价涨幅在120%以上 [2] - TCL科技接受30家券商调研，领益智造接受28家券商调研 [2] 出口管制新政影响 - 商务部会同海关总署对超硬材料、稀土、锂电池等相关物项实施出口管制，将于11月8日实施 [3] - 容百科技是调研人气最高的企业，于10月10日接待161家机构投资者调研，公司表示目前主要产品在国内和海外销售均不受新政影响 [3] - 四方达在10月10日接待20余家机构调研，公司认为国内对微粉的限制会对国内金刚石复合片生产企业带来正向影响 [4] 券商后市观点 - 券商分析师对A股市场信心不减，认为短期扰动不改中期机会 [5] - 光大证券认为市场短期或进入宽幅震荡阶段，中期上市公司盈利有望改善，建议短期关注高股息及消费板块，中期关注TMT和先进制造板块 [5] - 方正证券认为关税冲突短期或带来扰动，但中长期不改A股走牛特征，外需短期承压但经济向好趋势不变，上市公司质量稳步提升 [5][6]