私募调研活动概况 - 9月共有979家私募证券投资基金管理人参与A股公司调研活动，覆盖529家公司，合计调研频次达2789次 [1] - 其中41家百亿级私募参与调研，覆盖189家公司，合计调研频次达318次 [1] 行业关注度分布 - 电子行业为私募调研最集中板块，78家公司接受调研，合计调研频次达554次 [3] - 机械设备板块紧随其后，86家公司接受调研，合计调研频次达444次 [3] - 医药生物、电力设备、计算机和基础化工行业被调研频次均不少于100次，被调研公司数量均高于30家 [3] 重点公司与投资逻辑 - 创新型生物制药企业迈威生物获得88家私募调研，包括淡水泉、高毅资产等百亿级私募，关注点为其双靶点小核酸药物和α-syn靶向示踪剂项目 [2] - 私募看好景气度上行确定性更高的电子板块头部企业，以及基本面趋势强劲、具备研发与成本优势的优质医药公司 [3] - 投资逻辑包括美联储降息、国内居民资产再配置、中国经济逐步修复，建议关注真成长、真创新企业 [2] 市场观点与配置方向 - 市场观点认为美元走势趋弱将促使全球资金寻求成长性机会，A股因估值合理及优势产业驱动可能成为国际资金关注方向 [2] - 配置机会存在于资源价值重估和创新成长两个核心方向，具体包括受益于“反内卷”政策的煤炭行业、科技创新领域优质企业及中国优势制造业出海 [3] - 结构性行情有望持续，代表中国经济转型方向的科技、医药板块及受益于“反内卷”政策的工程机械、化工行业龙头股值得重点关注 [1]