政策动向 - 商务部公告对含有中国成分的部分境外稀土相关物项实施出口管制，公告附件要求采用WPS格式且相关申请文件须以中文提交 [1] - 政府部门公文附件使用WPS被视为推动关键技术自主可控、保障信息安全的重要体现 [1] - 工信部等七部门发文提出加强新型信息基础设施建设，深化"5G+工业互联网"融合应用，并提升工业数据要素供给 [1] 市场反应与表现 - 聚焦信息技术自主可控领域的信创ETF基金（562030）场内价格飙涨超3%，实时溢价率达0.84% [2] - 信创领域成份股表现强劲，华大九天20CM涨停，概伦电子、金山办公涨超17%，福昕软件、麒麟信安等个股大幅跟涨 [2] 行业前景与规模预测 - 信创产业按照"2+8+N"节奏推进，正从政策驱动转向政策与市场双驱动 [4] - 预计2025-2026年信创市场规模增速分别达17.84%和26.82%，2026年市场规模将突破2.6万亿元 [4] - 党政信创向县乡级下沉，行业信创在金融、能源等领域加速渗透 [4] 核心投资逻辑 - 国际形势促使自主可控需求迫切，信创领域获得国家大力扶持和企业加速发展 [6] - 地方化债力度加码，政府信创采购有望回暖 [6] - 以华为为代表的国产厂商实现技术突破，国产软硬件市场份额有望攀升 [6] - 信创推进到达关键时间节点，采购标准进一步细化 [6]