核心观点 - 中美贸易紧张意外重燃促使投资者调整布局，从出口导向股票转向本土化概念股及非出口导向企业 [1][3] - 苹果与AI供应链因拥有海外产能可能不受贸易紧张影响 [1][3] - AI供应链的回调可能带来逢低布局机会，因后续存在诸多正面催化剂 [1][3] 市场影响与投资策略 - 贸易紧张升温导致投资者对出口导向股票采取避险策略 [1][3] - 投资资金可能转而投向本土化概念股及非出口导向企业 [1][3] 特定行业与公司分析 - 苹果供应链被提及为可能不受贸易紧张影响的领域 [1][3] - AI供应链被指出存在回调后的布局机会 [1][3] - 报告涉及的概念股包括ASMPT、豪威集团、圣邦股份、长、金蝶国际、丘钛科技及小米 [1][3]