新规核心内容 - 中国商务部对稀土及相关技术、设备和含中国成分的稀土制品实施全面出口管制 [1] - 管制范围包括稀土原矿、氧化物、磁体、合金、设备及相关技术，含中国成分的稀土制品在境外再出口也需中国审批 [3] - 对军事用途原则上不予许可，半导体领域实行逐案审批，部分措施立即执行，部分于12月1日起施行 [3] 对全球供应链的直接影响 - 荷兰光刻机巨头阿斯麦因新规出现数周的出货延迟，其光刻机中的磁铁、激光器、聚焦镜组件含有中国稀土 [5] - 新规发布后，稀土磁体、钕铁硼合金等关键材料在亚洲市场价格上涨超过12% [7] - 中国主要稀土出口港口出现短暂拥堵，部分出口商反映许可证审核周期延长 [7] 企业的应对措施 - 阿斯麦已启动应急预案，包括盘点供应链中稀土依赖项，并与荷兰、美国政府沟通豁免或临时许可 [7] - 美国应用材料等设备厂及芯片企业正在紧急确认产品中使用的中国稀土成分 [7] - 韩国三星、美国英特尔、台湾台积电均在进行稀土成分追踪，日本、德国部分工厂在测试替代磁体方案 [9] 全球稀土产业格局 - 中国控制了全球约70%的稀土开采、90%的分离加工和93%的磁体制造能力 [9] - 澳大利亚、美国虽有稀土矿，但分离、提纯能力有限，日本有技术但规模不足 [9] - 西方正寻求替代方案，包括澳大利亚莱纳斯加速扩产，以及加拿大、巴西、越南被纳入新资源布局 [13] 长期战略影响 - 中国的出口管制标志着其对稀土领域的控制从资源出关进入了产业链上锁阶段 [5] - 此举被视为一场结构性调整的开始，中国已成长为掌握提炼、分离、加工全链条的体系型大国 [13] - 稀土博弈是一场漫长的力量消耗战，关乎未来产业供应链底层资源的主动权 [14]