股价表现 - 嘉利国际股价上涨7.66%至2.67港元，成交额为909.25万港元 [1] 可换股债券发行 - 公司与认购人何焯辉先生订立协议，发行本金1.5亿港元的可换股债券 [1] - 假设债券按每股2.30港元的转换价悉数转换，将发行最多65,217,391股转换股份 [1] - 转换股份占公司当前已发行股本约3.23%，占经扩大后股本约3.13% [1] - 初步转换价2.30港元较协议签署日收市价2.48港元折让约7.26% [1] 融资用途 - 认购事项所得款项总额及净额分别约为1.5亿港元及1.4975亿港元 [1] - 公司计划将净额用于扩充海外产能，包括购买新机器、在泰国建设新生产厂房及进行海外市场并购 [1] - 扩产旨在应对集团在海外市场不断增加的订单 [1]