业绩预期 - 公司将于11月13日发布第三季度业绩 预期总收入和利润将达到或超过预期 [1] - 预测第三季度营收 毛利 经营利润按年增长分别为13.5% 20.9% 及16.9% [1] 游戏业务 - 游戏业务有上升潜力 主要受惠于《三角洲行动》和《和平精英》的强劲势头 [1] - 《王者荣耀》复苏 以及《地下城与勇士》和《金铲铲之战》的稳健反弹 [1] 广告业务 - 营销服务收入预期维持上半年势头 按年增长约20% [1] - 增长受惠于人工智能驱动的广告技术升级 视频账户的持续增长 微信搜索和迷你商店的发展 [1] 投资评级 - 维持对公司“买入”评级 目标价为735港元 [1]