博通与OpenAI合作 - 博通与OpenAI宣布共同开发和部署10GW定制AI芯片及计算系统，预计2029年底完成，OpenAI计划在博通芯片上投入数百亿美元[1] - 博通已为OpenAI的芯片工作18个月，设计基本完成，预计在不到12个月内投入量产[2] - 合作旨在建设AI基础设施，通过开发自有加速器丰富合作伙伴生态系统[5] 博通业务与市场表现 - 博通获得一笔来自未具名新客户的100亿美元AI芯片大单，预计芯片从明年开始出货[1] - 得益于市场对定制AI芯片的乐观态度，博通股价在去年上涨超过一倍，消息宣布当日股价涨9.88%，总市值达1.68万亿美元，单日增加超1500亿美元，今年以来股价已涨超50%[1][2] - 公司2025财年第三财季营收159.52亿美元，同比增长22%，创历史新高，Non-GAAP下净利润84.04亿美元[3] 行业前景与竞争格局 - 博通CEO预测生成式AI将使知识型和技术密集型产业占全球GDP的比重从30%提升至40%，意味着每年新增10万亿美元产值[2] - 博通凭借定制芯片打开市场，但仍处于AI芯片龙头英伟达的阴影之下[2] - OpenAI被视为少数几个在创建基础模型方面处于领先地位的公司之一，其未上市价值估计达5000亿美元[2] OpenAI的合作伙伴生态 - OpenAI今年以来与甲骨文、英伟达、AMD等巨头签署总额约1万亿美元的协议，覆盖算力、云服务等关键领域[3] - 英伟达与OpenAI合作建设至少10吉瓦的AI数据中心，配备数百万块GPU，并计划向OpenAI投资1000亿美元[3] - AMD与OpenAI计划在2025年前完成技术整合，未来数年内部署6GW的AMD图形处理器算力，AMD向OpenAI发行1.6亿股认股权证，约相当于其10%股份[3] 战略与未来规划 - OpenAI CEO强调从芯片产能扩张到物理设施搭建等所有环节必须同步启动，未来几个月还会有更多交易[4] - 与博通的合作被视为建设AI基础设施、释放AI潜力的关键一步[5]