境外债务重组方案获得债权人高票通过 - 公司境外债重组计划会议获得债权人高票支持，共有1492名债权人投票，其中1469名赞成，赞成票人数占比达98.5%，对应债务金额支持率为94.5% [1] - 鉴于表决结果超过75%的金额门槛，方案已满足法院批准的核心要求，将进入法院批准流程 [1] - 香港高等法院将于11月5日举行聆讯，对重组方案作出最终裁决 [1] 境外债务重组方案具体内容 - 本次重组针对总规模约95.5亿美元的境外债务，覆盖公开市场债券、私募贷款等不同类型，旨在彻底化解上市公司层面的债务风险 [3] - 方案向债权人分派两种新强制可转债：一类转股价为6.80港元/股，可在重组生效日起转股；另一类转股价为3.85港元/股，可在重组后18-30个月内转股，该类总量不超过债权总额的25% [3] - 公司推出“股权结构稳定计划”，向主要股东提供附带条件的受限股票，主要股东在6年内仅获得投票权等受限权利，除非达到特定条件否则不能处置，以避免主要股东股权被过分稀释 [3] 债务重组进程回顾 - 公司是债务重组推进较快的大型房企，已于2023年1月完成160亿元人民币境内债的展期 [3] - 2023年11月，公司通过“债转股+发新票”方式完成了百亿美元级别的境外债务重组 [3] - 由于业绩恢复不及预期及遭遇债权人清盘呈请，公司不得不进行二次债务重组，其中境内债的二次重组已于2024年1月完成 [3] - 2024年3月，公司宣布将对境外债进行二次重组，寻求更全面的解决方案 [3]