报告中的“第一”现象 - 云计算市场存在多个版本的“第一”，各厂商通过不同限定条件宣称自身领先地位，例如火山引擎在大模型调用量上第一，阿里云在AI云市场份额第一，华为云在增速上第一[2][6] - 市场研究机构（如IDC、Gartner、Canalys）的报告因统计口径不同（如按营收、用户数、调用量、细分市场）而产生不同的排名结果[6][7] - “第一”的宣称是一种市场叙事竞争和品牌认知占位策略，厂商会选择对自身最有利的维度进行放大宣传[7][8] “第一”称号的重要性 - “第一”称号在云计算行业象征着信任、确定性和增长潜力，直接影响资本市场的反应和客户的采购决策[9] - 对于政企客户而言，选择“第一”的厂商被视为一种风险最小化的策略，因为云计算合作涉及系统迁移、数据安全等长期且高代价的承诺[9] - 中国云计算市场已形成阿里、华为、火山引擎、百度四强格局，“第一”的归属关系到内部资源分配和战略优先级[9] 主要云厂商的竞争定位 - 阿里云战略转向“全栈人工智能服务商”，2025财年AI相关产品收入连续七个季度实现三位数同比增长，并宣布未来三年投入3800亿元用于AI基础设施建设[10][18] - 火山引擎凭借字节跳动生态，在AIGC等场景形成高频使用闭环，其大模型调用量在2025年上半年以49.2%的份额领跑中国市场，调用量同比暴涨398.2%[12] - 华为云在中东及中亚地区公有云收入相比2023年实现10倍增长，客户数量增长5倍，依托“云+数+智+安全”能力聚焦政企市场[14] - 百度智能云以文心大模型为核心，强调“AI模型即服务”，在城市、交通等场景推动AI产业落地[16] AI云的发展趋势与战略 - AI云从传统的算力基础设施演进为“智能体基础设施”，具备理解任务、调度模型和参与决策的能力[17] - 阿里云的AI云战略分为三层：底座层智能化（通义大模型优化云调度）、开发层智能化（智能开发工具链）、行业层AI原生化（AI嵌入行业方案）[19][20][21] - 华为云推行“AI for Cloud, Cloud for AI”双轮驱动，火山引擎将AI能力场景化于内容生成链条，百度智能云则致力于打造“模型+应用”的闭环生态[22] - 行业竞争焦点从市占率转向提供更智能、更开放、持续进化的云服务能力，“第一”的定义正在被AI重塑[23]