募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股27,264,325股，每股发行价格为人民币32.46元，募集资金总额为人民币884,999,989.50元 [1] - 扣除各项发行费用人民币14,512,265.19元（不含税）后，本次募集资金净额为人民币870,487,724.31元 [1] - 上述募集资金已于2025年9月25日到账，并由立信会计师事务所出具验资报告 [1] 募集资金专户及监管协议签订 - 为规范募集资金管理，公司与交通银行苏州吴中支行、江苏昆山农村商业银行南港支行、宁波银行昆山高新技术开发区支行及保荐人中信建投证券于2025年10月14日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》 [2] - 协议内容符合上海证券交易所相关范本要求，不存在重大差异 [2] 募集资金专户存储情况 - 截至2025年9月25日，公司共在四家银行开立了五个募集资金专户，账户存储金额合计为884,999,989.50元 [3] - 存储金额大于募集资金净额的原因是包含了部分尚未扣除的发行费用 [3] 三方监管协议主要内容 - 募集资金专项账户仅用于“昆山泽轩汽车电器有限公司汽车整车线束生产项目”及“补充流动资金”项目，不得用作其他用途 [5] - 保荐人中信建投证券有权对募集资金使用情况进行监督，并可采取现场调查、书面问询等方式，甲方和乙方应当配合 [5][6] - 甲方授权保荐代表人陈启强、杨鑫可随时到银行查询、复印专户资料 [6] - 银行需按月（每月15日前）向甲方出具专户对账单，并抄送给保荐机构 [7] - 甲方单次或12个月内累计从专户支取金额超过5000万元且达到募集资金净额的20%时，需及时通知保荐机构 [7] 持续督导保荐代表人变更 - 公司2022年非公开发行股票的持续督导保荐代表人孙林因工作变动，由陈启强接替其职责 [10][11] - 本次变更后，公司2022年非公开发行股票项目的持续督导保荐代表人为王辉和陈启强 [11] - 变更不会对持续督导工作产生影响，督导将持续至2022年非公开发行股票募集资金使用完毕 [11]