高盛债券发行 - 公司发行了100亿美元投资级债券，是其近四年来的最大规模债券发行 [1] - 债券发行交易由五部分组成，最长期限为11年，是固定利率与浮动利率相结合的产品 [1] - 该11年期债券的收益率比美国国债高出0.92个百分点，初始报价差距约为1.15个百分点 [1] - 此次发债是公司自2022年1月发行120亿美元债券以来规模最大的一次 [1] 公司财务表现 - 公司公布了创纪录的第三季度营收，整体营收达到151.8亿美元，为该公司单季营收排名第三的水平 [1] - 公司第三季度的投行手续费收入达到26.6亿美元，超过了分析师预期的21.8亿美元 [1] 行业背景与预期 - 公司是此次财报季内六家最大美国银行中首家发行债券的银行 [1] - 一系列规模较大的并购交易正在提振华尔街的交易活动 [1] - 交易商原本预计六家华尔街大银行在本周公布季度业绩后的债券发行规模将达约200亿美元 [1] - 但摩根大通策略师预测六家银行本月的总发行规模仅为150亿美元，低于第二季度业绩公布后筹集的200亿美元 [1] - 投资者对于发行节奏持怀疑态度，部分原因是债券利差十分狭窄且管理层未给出任何指引 [2] 债券评级 - 此次发行的债券预计将被穆迪评级机构评为A2级，被标普全球评级机构评为BBB+级 [2]