境外债务重组投票结果 - 境外债务重组计划获得持有约94.5%债务金额的债权人支持，赞成票人数比例高达98.5% [1] - 共有1492名债权人参与投票，其中1469人投下赞成票 [1] - 支持率超过75%法定门槛，方案满足法院批准核心条件 [1] - 香港高等法院定于11月5日举行聆讯作出最终裁决 [1] 债务重组方案内容与影响 - 重组涉及约95.5亿美元境外债务，涵盖公开市场债券与私募贷款 [3] - 方案核心包括向债权人分配两类新强制可转换债券，转股价分别为每股6.80港元和3.85港元 [3] - 部分债券可在重组生效后18至30个月内转换，上限为债权总额的25% [3] - 若重组顺利实施，结合已完成境内债务重组，公司整体偿债压力预计降低近700亿元，每年可节约利息支出数十亿元 [3] 公司债务重组进程 - 公司是中国大型房企中债务重组推进较快企业之一 [3] - 2023年1月完成约160亿元境内债重组，同年11月以债转股加发行新票据方式完成首轮百亿美元级境外债务重组 [3] - 由于后续业绩恢复不及预期并遭遇债权人清盘呈请，公司于今年3月启动第二轮境外债务重组 [3] 股权结构稳定计划 - 公司推出股权结构稳定计划，向主要股东孙宏斌授予附带严格条件的受限股票 [3] - 孙宏斌在6年内仅享有受限股票投票权等有限权利，非满足特定条件不得处置相关股份 [3] - 该计划旨在避免主要股东持股比例被过度稀释 [3]