电子板块市场表现 - 电子板块午后强势拉升，全天获得近130亿元主力资金买入 [1] - 电子ETF（515260）场内价格上涨2.63% [1] - 印制电路板（PCB）龙头生益科技股价涨停，胜宏科技股价上涨超过6% [3] - 国产EDA概念股华大九天股价上涨超过7%，果链龙头立讯精密股价上涨超过5% [3] - 工业富联、海光信息、中科曙光等个股亦大幅上涨，此前受事件影响的闻泰科技股价止跌转涨1.43% [3] 半导体行业动态 - 闻泰科技旗下核心半导体资产安世半导体突遭荷兰政府与法院的双重限制，事件背后可能来自美国的压力 [4] - 美国表示将对"所有关键软件"实施出口管制，EDA等关键环节国产替代进入深水区 [5] - 华大九天的数字电路EDA覆盖度已达80% [5] - 在美国限制先进芯片出口及打压国产算力的背景下，国产算力替代的紧迫性持续提升 [5] - 科技摩擦加剧有望推动中国芯片厂商技术升级，加速AI芯片等高尖端科技领域突破 [5] 消费电子行业动态 - 上海市印发行动方案，提出到2027年智能终端产业总体规模突破3000亿元 [5] - 计划打造3家以上具有全球影响力的消费级终端品牌，培育2家领军企业 [5] - 实现AI计算机、AI手机、AI新终端规模各达到千万台以上 [5] 行业前景与驱动力 - AI持续强劲，半导体周期处于上行通道，泛工业接棒消费电子进入复苏阶段 [6] - AI是半导体产业向上成长的最大驱动力，云端AI需求持续，终端AI应用有望加速落地 [6] - 中国半导体厂商在后续AI产业发展过程中的受益程度有望显著提升 [6] - AI正在推动电子产业链价值重塑，以AI算力需求爆发为代表的趋势使电子产业链迎来新的增长空间 [6]