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中国水务拟发行本金为1.5亿美元的优先票据

融资活动概述 - 公司进行国际发售,发行本金总额1.5亿美元的优先票据,票面利率为5.875%,于2030年到期 [1] - 票据发行由附属公司担保人担保,并与包括摩根士丹利、巴克莱银行、中金公司等在内的七家初始购买人订立购买协议 [1] - 票据发行所得款项总额约为1.484亿美元,所得款项净额计划用于偿还若干离岸债务 [1] 资金用途 - 公司计划将相当于本次发售所得款项总额的金额,全部或部分用于根据蓝绿融资框架为合资格绿色项目(尤其是供水项目)进行融资或再融资 [1] 发行安排与进展 - 票据已获得新加坡交易所原则上批准上市及报价 [1] - 预期票据发行将于2025年10月22日完成 [1]