发行计划与结构 - 公司拟发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市 [1] - 计划在股东会决议有效期内（24个月或同意延长的其他期限）选择适当时机完成发行并上市 [1] - 发行的H股股数不超过发行后公司总股本的10%（超额配售权行使前）并授予整体协调人不超过15%的超额配售权 [1] - 发行将采用香港公开发售与国际配售相结合的方式 [1] 募集资金用途 - 发行H股股票所得募集资金在扣除发行费用后将用于推进国际化战略及全球业务布局、加大研发创新投入及补充公司运营资金等用途 [2] - 未来若有合适的海外标的，不排除利用资本市场融资进行并购以服务于公司战略规划 [2] 公司治理调整 - 公司增选顾敏康为第八届董事会独立董事 [2] - 为配合H股上市后的治理需求，董事会提名委员会组成将变更，自H股挂牌上市之日起生效 [2] 公司背景与财务表现 - 公司1991年成立于深圳，是国内医疗器械龙头企业，产品覆盖体外诊断、生命信息与支持以及医学影像三大业务领域 [2] - 公司2006年在纽交所上市，2016年私有化退市，2018年在深交所上市，目前A股市值约为2800亿元 [3] - 2025年上半年公司实现营业收入167.43亿元，同比下滑18.45%，实现归母净利润50.69亿元，同比下滑32.96% [3] - 2025年上半年国际业务收入达83.3亿元，同比增长5.39%，占整体营收比重超过50% [3] - 公司预计第三季度整体营业收入同比增速将出现改善 [3] - 2025年公司累计现金分红将达到32.98亿元（含税），占2025年半年度净利润的比例为65.06% [3] 上市时机与战略考量 - 公司认为当前是进行境外发行上市的最佳战略窗口期，香港资本市场对优质龙头资产具有较强包容性和较高估值溢价 [4] - "A+H"两地布局有助于公司发挥境内外资本平台优势，因地制宜制定股权激励计划，强化人才储备，保持团队稳定 [4] - 今年以来已有众多A股龙头企业如赛力斯、三一重工等奔赴香港市场 [4] 审批进程 - 本次发行并上市尚需提交上市公司股东会审议，并需获得中国证监会、香港证监会和香港联交所等相关部门的批准 [2]