人形机器人板块行情 - 第四季度全面看多人形机器人板块行情 是交易特斯拉第三代Optimus变化和量产预期的重要窗口期 [1] - 国产供应链预计第四季度将不断释放资本运作 订单出货 场景落地等消息 [1] - 首推T链 同时推荐产业趋势更优 放量更快的传感器 灵巧手 垂类应用端 国产供应链条等环节 [1] 工程机械行业复苏 - 9月挖掘机销量达1.99万台 同比增长25.4% 其中内销0.92万台同比增长22% 外销1.06万台同比增长29% 增速较8月进一步提升 [2] - 看好二手挖机出口快速增长对国内更新需求的拉动 以及国产品牌在海外份额的持续提升 [2] - 推荐工程机械龙头和零部件龙头 [2] 可再生能源政策与投资机会 - 国家发改委发布征求意见稿 机制上首次将可再生能源电力消费和非电消费比重目标并列 [3] - 该机制延续全经济范围控排思路 有望通过强化绿电直连与绿证绿电交易职能 打开绿氢氨醇应用空间 [3] - 建议关注风电产业链和光伏产业链标的 头部风机厂 海风及海外条线 低成本硅料 高效电池/组件等相关标的有望受益 [3]