发行基本情况 - 发行数量为631,094,257股，发行价格为每股人民币9.23元 [1][7] - 募集资金总额为人民币5,824,999,992.11元，募集资金净额为人民币5,803,125,714.35元 [1][7][8] - 发行费用总额为人民币21,874,277.76元（不含增值税）[7][8] 发行时间进程 - 公司于2025年10月15日收到《证券变更登记证明》，新增股份已于2025年10月14日完成登记托管 [1][10] - 新增股份为有限售条件流通股，限售期为6个月，预计将于限售期届满后的次一交易日上市流通 [1][10] - 中国证监会于2025年7月23日同意公司向特定对象发行股票的注册申请 [6] 发行方案与审批 - 本次发行募集资金总额从原计划的60.00亿元调减至58.25亿元，其中用于RM水电站项目的资金从45.00亿元调减至43.25亿元 [5] - 发行履行了必要的内部决策程序，包括2024年第三届董事会第二十二次会议和2024年第一次临时股东大会的审议通过 [3] - 发行于2025年6月23日获得上海证券交易所审核通过 [6] 发行对象与股权结构 - 本次发行对象共计10名，包括云南融聚发展投资有限公司（获配205,850,487股）、云南合和（集团）股份有限公司（获配145,287,107股）等 [15][16][17] - 所有发行对象的股份限售期均为6个月 [15][16][17] - 发行后，公司控股股东华能集团持股比例从50.40%被动稀释至48.69%，稀释比例为1.71% [20] 募集资金使用与影响 - 募集资金净额将计入股本人民币631,094,257.00元，计入资本公积人民币5,172,031,457.35元 [8] - 募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，主要用于RM水电站项目，符合国家产业政策和公司发展战略 [5][24] - 发行完成后，公司总资产和净资产将增加，资产负债率将下降，资金实力和偿债能力得到提升 [22]