境外债务重组进展 - 境外债务重组计划获得债权人高票批准，赞成债权人数量占比约98.5%，持有投票计划债权总额约79.6亿美元，占投票债权总额约94.5% [1] - 重组范围包括公司发行或担保的境外债务，截至2025年6月30日债务求偿额合计约95.5亿美元 [1] - 下一步将向香港高等法院申请批准重组计划，聆讯定于11月5日进行 [1] 债务重组方案细节 - 境外重组方案采用全额债权转股权方式，向债权人分派两个系列的新强制可转换债券，转股价分别为6.80港元/股和3.85港元/股 [4] - 境内债务二次重组涉及10笔债券，总金额面值154亿元，方案预计可削降超过50%的境内公司债务，留债部分最长展期达9.5年 [4] - 股权结构稳定计划向主要股东提供附带条件的受限股票，确保其股权比例在一定水平，避免被过分稀释 [5] 债务重组整体影响 - 若本次境外债务重组成功，结合1月完成的境内重组，公司整体偿债压力或将压降近700亿元，每年利息支出可节约数十亿元 [2] - 公司曾于2023年1月完成160亿元境内债务展期，并于2023年11月通过"债转股+发新票"方式完成90.48亿美元境外债务重组 [2] 公司经营与财务表现 - 2025年1-9月累计实现合同销售金额约317.6亿元，同比下降12.87%，销售均价约3.17万元/平方米，每平方米上涨近1.14万元 [7][9] - 2025年上半年公司实现收入约199.9亿元，同比减少41.7%，公司拥有人应占亏损约128.1亿元，亏损同比减少14.4% [9] - 截至2025年6月30日，公司资产总额8508.18亿元，负债总额8059.42亿元，有息负债2548.2亿元，净资产448.76亿元，资产负债率达94.73% [9] 业务战略与重点项目 - 房地产开发业务将集中在北京、上海、西安等核心一二线城市，经营性业务按部就班推进，文旅项目开始贡献收入 [6] - 上海壹号院项目第五批次66套房源1小时售罄，销售金额48亿元，2025年累计总销售金额超220亿元，第五批次房源均价19.80万元/平方米 [9] - 公司于2024年9月成立"而今资本"平台，旨在切入房地产不良资产处置领域 [6]