交易概述 - 晶合集成控股子公司皖芯集成实施增资扩股，由控股股东合肥建投以现金30亿元认缴新增注册资本 [2] - 增资后皖芯集成注册资本从958,855.38万元增至1,242,892.50万元 [2] - 晶合集成放弃优先认购权，增资后其对皖芯集成持股比例从43.7504%降至33.7521%，但仍为第一大股东并保持控制权 [2] 增资方合肥建投 - 合肥建投为国有独资公司，由合肥市国资委100%持股，注册资本132.98亿元 [3] - 截至2025年6月30日，合肥建投资产总额7712.87亿元，净资产2590.31亿元，2025年上半年营业收入240.91亿元，净亏损9.81亿元 [3] 标的公司皖芯集成 - 皖芯集成主营业务为集成电路芯片及产品制造、销售和设计服务 [4] - 截至2025年6月30日，皖芯集成资产总额139.66亿元，净资产91.01亿元，2025年上半年营业收入7.82亿元，净亏损1.76亿元 [4] - 本次增资款将用于皖芯集成日常运营，包括购置设备和偿还主营业务相关债务 [4] 交易定价与评估 - 以收益法评估皖芯集成股东全部权益价值为101.28亿元，增值率11.28% [4] - 双方协商确定投前估值为101.28亿元，合肥建投增资价格为1.0562元/注册资本，交易定价被认为公允合理 [4] 交易目的与影响 - 增资旨在增强皖芯集成资金实力，提升其在集成电路项目研发和产能扩充方面的综合竞争力 [4] - 此次增资符合公司战略发展规划 [4]