债务重组进展 - 境外债重组方案获得98.5%的债权人赞成，涉及金额680亿元，仅待香港高等法院11月5日的聆讯批准[2][5] - 境内债重组方案已于年初通过，涉及金额154亿元[5] - 公司成为行业内仅有的3家实现或接近完成境内外债务重组的房企之一[5] 公司财务状况与影响 - 债务重组成功后，公司将压降近700亿元偿债压力，每年节省数十亿元利息支出[10] - 截至2024年底，公司有息负债为2596.7亿元，净资产为551.5亿元[8] - 第二次境外债重组方案为强制性全额债转股，开创行业先例，从“展期”转向“削债”[9] 管理层举措与历史 - 公司创始人自掏腰包提供4.5亿美元无息借款，并多次以个人资产为债券展期提供担保，涉及金额至少73亿元[5] - 创始人持有公司股份的质押比例已超过90%[6] - 公司通过出售贝壳股票、转让上海董家渡项目股权、折价拍卖昆明万达城等多种方式处置资产[7] 行业背景 - 自2021年以来，行业内有超过70家房企暴雷，其中60多家在进行债务重组[5] - 行业内房企化债路径主要集中在出售项目、股权转让和债务展期三种方式[7]