收购交易核心信息 - 龙佰集团下属子公司佰利联欧洲拟以6990万美元现金对价收购Venator UK持有的钛白粉业务相关资产 另需承担税费约1419万美元 交易资金来源于自有或自筹资金[2] - 标的工厂是Venator体系内唯一的氯化法钛白粉生产基地 设计年产能15万吨 拥有成熟生产工艺和良好产品口碑与稳定客户关系[3] - 标的资产账面原值约5.34亿美元 账面净值达1.95亿美元 交易对价仅为其账面净值的35.8%[3] 收购背景与条件 - 收购契机源于卖方Venator UK的经营困境 该公司因无力偿还债务已向英国法院提交拟任命管理人的意向通知书[3] - 管理人获任命并加入交易协议是核心交割条件之一 若未能达成则交易无法推进[3] - 标的资产目前仍处于全面抵押状态 交割前须取得债权人签署解除抵押契据 且工厂正逐步停产 后续重启进度存在不确定性[3] 战略意义与整合计划 - 此次收购契合公司长期发展战略 有助于推进全球化产业布局 丰富氯化法钛白粉产品矩阵 提升对全球客户的服务能力 拓展海外业务空间[4] - 交易完成后 公司计划从生产 供应链到销售渠道对标的资产展开系统整合 以降低运营成本 提升产能利用率 优化销售体系 释放资产价值[4] - 龙佰集团同步宣布拟斥资5500万美元 通过香港子公司在英国设立龙佰英国钛业有限公司 在马来西亚设立龙佰亚洲新材料有限公司 英国子公司将专门承接海外业务发展[4] 管理层观点 - 公司管理层表示 这次收购彰显龙佰集团支持欧洲的钛白粉客户及拓展对全球市场覆盖的战略性承诺[4] - 公司重视标的资产的技术专长及生产能力 将高性能钛白产品线纳入全球产品组合以提高全球竞争力[4]