全球发售概要 - 公司拟全球发售约5.80亿股H股 其中中国香港发售5804.26万股 国际发售约5.22亿股 [1] - 招股期为2025年10月20日至10月23日 预期定价日为10月24日 股份预计于2025年10月28日开始在联交所买卖 [1] - 发售价范围为每股20.30-21.30港元 每手买卖单位为200股 中信证券为独家保荐人 [1] 公司业务与市场地位 - 公司是创新驱动的全球工程机械行业领军企业 专注于挖掘机械 混凝土机械 起重机械等全系列产品 [1] - 按2020年至2024年核心工程机械产品累计收入计算 公司是全球第三大及中国最大的工程机械企业 [1] - 公司产品销往全球150余个国家和地区 截至2025年4月30日止四个月 海外市场收入占总收入的57.4% [1] 基石投资者 - 基石投资者已同意按发售价认购总金额约7.58亿美元（约58.99亿港元）的发售股份 [2] - 以发售价中位数20.80港元计算 基石投资者将认购约2.84亿股发售股份 [2] - 基石投资者阵容包括淡马锡 盈峰资本 HHLR（隶属于Hillhouse Group） 贝莱德等多家知名机构 [2] 募集资金用途 - 假设发售价为中位数20.80港元且未行使超额配股权 全球发售所得款项净额预计约为119.26亿港元 [3] - 约45.0%的所得款项净额将用于进一步发展全球销售及服务网络 [3] - 约25.0%的所得款项净额将用于增强研发能力 约20.0%用于扩大海外制造能力和优化生产效率 [3] - 约10.0%的所得款项净额将用于营运资金和一般公司用途 [3]