全球发售方案 - 公司拟全球发售约5.80亿股H股，其中中国香港发售5804.26万股，国际发售约5.22亿股 [1] - 招股期为2025年10月20日至10月23日，预期定价日为10月24日，股份预计于2025年10月28日开始在联交所买卖 [1] - 发售价范围为每股20.30-21.30港元，每手买卖单位为200股，中信证券为独家保荐人 [1] 基石投资者情况 - 基石投资者已同意按发售价认购总金额约7.58亿美元（约58.99亿港元）的股份，假设发售价为中位数20.80港元 [2] - 按每股20.80港元计算，基石投资者将认购约2.84亿股发售股份 [2] - 基石投资者阵容包括淡马锡、盈峰资本、HHLRA（隶属于Hillhouse Group）、贝莱德、UBS AM Singapore等多家知名机构 [2] 募集资金用途 - 假设发售价为中位数20.80港元且未行使相关权利，全球发售所得款项净额预计约为119.26亿港元 [3] - 约45.0%的所得款项净额将用于进一步发展全球销售及服务网络，以提高品牌知名度、市场渗透率和服务效率 [3] - 约25.0%的所得款项净额将用于增强研发能力，约20.0%将用于扩大海外制造能力和优化生产效率，约10.0%将用于营运资金和一般公司用途 [3] 公司业务概况 - 公司是创新驱动的全球工程机械行业领军企业，专注于挖掘机械、混凝土机械、起重机械等全系列产品 [1] - 按2020年至2024年核心工程机械产品的累计收入计算，公司是全球第三大及中国最大的工程机械企业 [1] - 截至2025年4月30日止四个月，公司来自海外市场的收入占总收入的57.4%，产品销往全球150余个国家和地区 [1]