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华夏银行承销全国首单、第二单省级政府境外债 以专业实力服务区域发展

继广东之后,华夏银行再次助力海南省政府成功发行50亿元离岸人民币地方债。此次发行包含3年期可 持续发展债券25亿元、5年期蓝色债券15亿元及10年期航天主题债券10亿元,成为全国首单航天主题地 方政府债券。募集资金将投向海洋保护、民生保障及航天科研基础设施等重点项目,并通过海南自贸港 多功能自由贸易账户(EF账户)完成资金交收。债券订单峰值近230亿元,认购倍数达4.6倍,体现了国际 资本市场对海南自贸港建设的认可和信心。 两地项目均由属地分行牵头推进——广东省离岸债由广州分行主导,海南地方债由海口分行负责实施。 总行投资银行部、金融市场部全程统筹指导,香港分行提供专业支撑,形成了属地落实、总部统筹、境 外协同的高效联动机制。依托香港分行丰富的国际市场经验与港澳结算系统互联互通优势,华夏银行在 方案设计、投资者路演、定价发行等环节高效执行、精准落地,充分展现了全流程、全链条的跨境承销 能力与专业服务水准。 广东省地方债以"三箭齐发"形式亮相:5亿元2年期蓝色债券利率1.63%,为广东省首次在离岸市场推出 的蓝色金融产品,用于珠三角地市蓝色项目建设,助力水资源可持续利用和生态保护;15亿元3年期专 项债券利率1 ...