市场整体表现 - A股市场连续2日大涨，上证指数走出2连阳，重回5日线与10日线之上，开启挑战3900点[2][10] - 创业板指数出现止跌反弹阳线，中小盘股反弹力度较大[10] - 三大指数集体高开，两市开盘下跌个股千余只[3] - 欧美股市开启狂欢模式，再次创出历史新高只是时间问题[2] 行业与板块动态 - CPO概念延续强势，汇绿生态2连板，中际旭创、源杰科技等涨幅靠前[3] - 海外大客户上修2026年1.6T光模块采购计划，从1000万只上修到1500万只，再到近期的2000万只[4] - 深地科技概念大面积高开，神开股份、石化机械晋级2连板[4] - 超硬材料概念反复活跃，黄河旋风2连板，力量钻石成功培育出重达156.47克拉的人工钻石原石[4] - 固态电池概念延续强势，芳源股份20%涨停，奇瑞汽车宣布实现固态电池全产业链技术突破，可使电动车续航提升至1200-1300公里[5] - 消费电子板块震荡走强，苹果产业链方向领涨，iPhone 17系列在中美两地开售前10天销量较iPhone 16同期高出14%[5] - 苹果股价上涨4.2%至262.9美元，市值约为3.9万亿美元，成为世界第二高市值公司[5] - 题材板块中的培育钻石、通信设备、消费电子等概念是资金净流入的主要参与板块[15] CPO技术与市场前景 - CPO是将光模块与计算/交换芯片在同一个封装体内紧密集成的前沿技术，或将成为突破算力扩展瓶颈的关键技术路径[2] - 随着AI发展，数据中心对高速率、大容量、低成本光通信网络需求大增，CPO有望于2027年实现大规模商用[2] - 2030年CPO市场规模将达81亿美元，复合年均增长率高达137%[15] - CPO将从800G和1.6T端口起步，2024-2025年进入商用阶段，2026-2027年将迎来规模化增长[15][17] - 2027年全球CPO端口销量或达450万片，2033年市场收入有望达26亿美元，2022-2033年复合年均增长率为46%[17] - 国内外厂商积极布局，国外有Intel、Marvell、Broadcom等，国内有中际旭创、新易盛等推出量产产品[17] - CPO产业链覆盖光芯片、光器件等关键环节，长光华芯等企业在光芯片领域取得突破[17]