市场整体表现 - A股主要股指强势上扬，沪指涨1.36%报3916.33点，深证成指涨2.06%报13077.32点，创业板指涨3.02%报3083.72点 [1] - 沪深北三市合计成交18929亿元，较此前一日增加逾1400亿元，场内超4600股上涨 [1] - 港股同步拉升，恒生指数盘中一度涨约2%，恒生科技指数盘中涨超3% [1] AI产业链 - AI产业链股集体走高，源杰科技20%涨停，新易盛涨超10%，中际旭创涨超9%，工业富联大涨 [1][2] - 1.6T光模块需求持续上调，行业总需求预计从1000万只上修至近期的2000万只，主要因GB300与后续Rubin平台加速部署 [2] - OpenAI与博通达成战略合作，计划在未来四年内联合开发并部署总功耗达10GW的定制AI芯片及计算系统 [2] 海洋经济概念 - 海洋经济概念强势拉升，德石股份、神开股份等涨停且斩获2连板，海锅股份涨超8% [1][3] - 自然资源部表示“十五五”期间将体系化布局海洋碳汇等新兴领域标准，加快抢占深海探测等产业的标准化制高点 [3] - 深海科技产业链上游原材料和关键部件国产化率较低，替代需求空间大 [3] 消费电子概念 - 消费电子概念活跃，苹果概念股表现亮眼，昀冢科技20%涨停，环旭电子、闻泰科技等涨停 [1][4] - 苹果公司股价涨近4%创历史新高，受最新iPhone系列需求超预期带动，iPhone 17系列早期销量比iPhone 16系列高出14% [4] - 2025年上半年全球智能眼镜市场出货量达406.5万台，同比增长64.2%，AI功能正从云端推广至终端驱动新一轮投资机会 [4] 相关ETF表现 - 云计算50ETF近五日上涨4.27%，市盈率115.98倍，主力资金净流入980.6万元 [7] - 食品饮料ETF最新份额为116.4亿份，增加4.2亿份，但主力资金净流出592.5万元 [6] - 游戏ETF近五日下跌4.44%，主力资金净流出4590.0万元，科创半导体ETF近五日下跌4.12%但主力资金净流入3577.1万元 [6]