债券发行核心信息 - 华夏银行作为联席簿记管理人和联席主承销商，助力广东省政府在澳门发行25亿元离岸人民币地方政府债券，并协助海南省政府在香港发行50亿元离岸人民币地方债 [1] - 广东省地方债包含5亿元2年期蓝色债券利率1.63%、15亿元3年期专项债券利率1.75%、5亿元5年期绿色债券利率1.85% [1] - 海南省地方债包含3年期可持续发展债券25亿元、5年期蓝色债券15亿元及10年期航天主题债券10亿元，成为全国首单航天主题地方政府债券 [2] 债券发行市场反应 - 广东省债券订单簿峰值达118亿元，认购倍数高达4.72倍，刷新广东省政府澳门发债纪录 [1] - 海南省债券订单峰值近230亿元，认购倍数达4.6倍 [2] - 债券发行吸引了中国澳门、中国香港、新加坡、马来西亚、泰国、印尼等地金融机构踊跃认购 [1] 募集资金用途 - 广东省蓝色债券资金用于珠三角地市蓝色项目建设，助力水资源可持续利用和生态保护 [1] - 广东省专项债券重点支持横琴粤澳深度合作区和第十五届全国运动会项目建设 [1] - 广东省绿色债券投向清洁交通及可再生能源项目 [1] - 海南省债券募集资金将投向海洋保护、民生保障及航天科研基础设施等重点项目 [2] 华夏银行专业能力与协同机制 - 公司形成属地落实、总部统筹、境外协同的高效联动机制，广东省离岸债由广州分行主导，海南地方债由海口分行负责实施 [2] - 总行投资银行部、金融市场部全程统筹指导，香港分行提供专业支撑 [2] - 依托香港分行丰富的国际市场经验与港澳结算系统互联互通优势，公司在方案设计、投资者路演、定价发行等环节高效执行 [2] 公司行业地位与战略意义 - 截至2025年10月20日，华夏银行年内已成功落地162笔境外债承销业务，在彭博中国离岸债承销商排名中稳居国际一线阵营 [3] - 两笔债券是2025年全国首单与第二单省级地方政府境外债券，创新推出蓝色债券、绿色债券及全国首单"航天主题"地方债 [1] - 公司持续以专业承销能力服务国家战略，以跨境金融优势深化区域合作 [3]