业绩预期 - 预计公司2026财年第二季度营收同比增长13%至201亿美元，环比增长7%，高于之前估计的11%同比增长 [1] - 预计调整后净利润同比增长14%至4.36亿美元，调整后净利润率改善至2.2% [1] - 报告净利润为2.6亿美元，其中包含1.76亿美元的非现金权证公允价值损失和可转换债券利息 [1] 业务分部表现 - 预计IDG业务收入同比增长11%至150亿美元，营业利润率基本稳定在7.1% [1] - 预计ISG业务收入同比增长20%至40亿美元，营业利润率改善 [1] - 预计SSG业务收入同比增长17% [1] 个人电脑业务 - PC出货量同比增长17%，环比增长14% [1] - 营收增长主要受更高的PC收入驱动 [1] 投资观点 - 目标价上调至港币12.8元 [1] - 维持“跑赢大市”的评级 [1]