政策与市场启动 - 10月13日中国移动、中国联通、中国电信三大运营商获准在全国31个省（自治区、直辖市）开展eSIM手机商用试验 [1] - 国内eSIM发展经历了探索、试点、暂停、重启四个阶段 2023年三大运营商曾同步暂停eSIM一号双终端及独立eSIM办理申请 [5] - 苹果iPhone Air国行版于10月22日发售 成为国内首款仅支持eSIM的智能手机 京东预售阶段创下1秒成交额破亿元纪录 [1] 产业链厂商动态与技术储备 - 紫光国微eSIM芯片技术成熟 可兼容全球400多家运营商 其eSIM芯片业务已有销售 手机端仅在国外市场销售 非手机类应用场景在国内已有使用案例 [1][5] - 长电科技具备圆片级芯片封装等先进封装技术 可应用于eSIM芯片相关封装领域 公司看好eSIM领域的市场机会 [6] - 华大电子与Valid联合开发的eSIM操作系统已通过GSMA eUICC Security Assurance认证 [6] - 环旭电子否认是iPhone Air的eSIM芯片核心供应商 表示部分智能穿戴SiP模组集成eSIM功能 未有独立eSIM模组应用于客户端侧产品 [2] - 新恒汇表示会关注eSIM市场需求变化 积极开发新技术新工艺以扩大市场份额 [6] 商业模式与供应链挑战 - eSIM手机芯片国产供应的核心挑战在于新商业模式下的相关协议与细则 包括合作对象是手机厂商还是运营商尚未确定 [7] - 紫光国微表示需等待工信部及运营商主导明确运营模式后 才能确定最终合作方案和国内手机端eSIM芯片供应方案 [7] - 三大运营商策略存在差异 中国移动明确将开展eSIM芯片与操作系统的国产化技术攻关 中国联通称已累计适配终端75款 服务用户规模突破数百万 [7]