重大资产重组方案 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购深圳市嘉合劲威电子科技有限公司100%股份[2] - 交易对方共19名，包含张丽丽、陈晖等[5] - 公司拟向控股股东、实际控制人宫殿海发行股份募集配套资金，总额不超过交易价格的100%，发行股份数量不超过总股本的30%[7] - 本次交易预计构成重大资产重组和关联交易[2][7] 交易定价与股价异动 - 发行股份价格为23.08元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价28.84元/股的80%[7][9] - 重大资产重组信息公布前20个交易日，公司股价累计上涨57.49%[10] - 剔除上证综指上涨0.64%的影响后涨幅为56.85%，剔除行业指数上涨6.36%的影响后涨幅为51.13%[10][13] - 公司公告称不排除有关机构和个人利用本次交易内幕信息进行内幕交易的可能性[5][14] 公司现有业务与财务状况 - 公司以夜间经济和智慧城市为核心业务，覆盖景观照明、文旅夜游等领域，属于建筑装饰和装修行业[16] - 2022年至2024年及2025年上半年，归属于母公司所有者的净利润持续亏损，分别为-2.09亿元、-2.07亿元、-2.62亿元及-6627.46万元[17][18] - 2025年上半年营业收入为1.44亿元，2024年度营业收入为3.41亿元[18] 标的公司业务与财务表现 - 嘉合劲威从事内存条、固态硬盘等存储产品的研发、设计、生产和销售，拥有光威、阿斯加特和神可三大产品线[16] - 标的公司可提供消费级、企业级、工业级存储器产品及行业应用解决方案[16] - 2023年、2024年及2025年前8月，嘉合劲威的归母净利润分别为-1873.63万元、4271.37万元、4229.18万元[19] 交易战略意图与后续规划 - 公司通过此次交易切入半导体存储领域，打造第二增长曲线，分享半导体存储及AI产业发展红利[2][16] - 交易完成后，公司计划以嘉合劲威现有市场布局为基础，进一步拓展企业级和工业级市场[20] - 交易旨在增加新的利润增长点，进一步提高持续盈利能力[16]