交易概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购嘉合劲威100%股份，发行价格为23.08元/股 [1] - 本次交易预计构成重大资产重组及关联交易，因募集配套资金认购对象为公司控股股东、实际控制人宫殿海 [1] - 公司股票于10月23日复牌，停牌前最后一个交易日（9月30日）股价收报35.83元/股，市值为36亿元，今年以来累计涨幅近150% [1] 交易细节 - 收购标的为嘉合劲威100%股权，交易对方共19名 [2] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [2] - 募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过发行前总股本的30% [2] 资金用途与战略意图 - 募集资金拟用于支付现金对价、中介费用、补充流动资金、偿还债务及投入标的公司项目建设 [3] - 用于补充流动资金、偿还债务的比例不超过交易作价的25%或募集配套资金总额的50% [3] - 交易完成后，公司将切入存储领域，打造第二增长曲线，加快向新质生产力转型 [3] - 嘉合劲威主要从事内存条、固态硬盘等存储产品的研发、设计、生产和销售，拥有光威、阿斯加特和神可三大产品线 [3] 公司近期业绩 - 公司2025年上半年实现营业收入约1.44亿元，同比下降10.95% [4] - 归属于上市公司股东的净利润约-6627.46万元，同比减亏 [4] - 公司专注于照明工程系统集成服务，近年来积极推动业务转型升级，形成夜间经济与智慧城市并重的发展格局 [4] - 上半年夜间经济业务收入为8719.49万元，整体保持稳定；智慧城市业务收入为5621.25万元，同比下降23.32% [4] 业绩变动原因 - 亏损同比减少主要因工程项目验收、结算比率上升，计提资产减值损失金额较上年同期减少 [5] - 智慧城市业务收入下降主要因立体停车库行业需求减少导致时空智能未能获取有效订单，以及捷安泊清理未盈利项目 [4][5] - 公司通过加大应收账款催收力度、全面预算和费用管控等措施推行降本增效，经营性现金流净额较上年同期增长 [5]