知名基金经理三季度调仓路径 - 傅鹏博管理的睿远成长价值混合型证券投资基金和谢治宇管理的兴全合润混合型证券投资基金集体加仓PCB龙头东山精密，睿远成长价值持股数量由784.88万股增至2134.17万股，兴全合润新进成为第九大股东，持有11,775,267股，占总股本0.64% [1][2][3] - 朱少醒管理的富国天惠精选成长大举增持华新水泥，持股数量由50万股大幅增至900.42万股 [1][4] - 傅鹏博管理的睿远成长价值和乔迁管理的兴全商业模式优选双双新进入玻纤龙头中材科技的前十大股东，睿远成长价值新买入569.68万股，兴全商业模式优选由42.23万股增持至565.95万股 [3] 重点增持公司股价表现 - 下半年以来截至10月22日，东山精密股价上涨超过81% [2] - 下半年以来截至10月22日，中材科技股价上涨超过66% [3] - 下半年以来截至10月22日，华新水泥股价上涨超过73% [4] 绩优基金三季度持仓与表现 - 任桀管理的永赢科技智选A三季度涨幅接近翻倍，该基金聚焦全球云计算产业链，大笔增持新易盛、中际旭创、天孚通信、深南电路、沪电股份、太辰光、长芯博创、仕佳光子，同时新买入生益科技、澜起科技 [5][6] - 赵诣管理的泉果旭源三年持有A和雷涛管理的德邦福鑫A三季度涨幅均超过45% [5] - 下半年以来截至10月22日，中际旭创股价上涨超过204%，新易盛股价上涨超过185% [5] 其他基金经理调仓动向 - 周蔚文管理的中欧时代先锋三季度增持200万股中国西电 [4] - 徐彦管理的大成睿享、大成竞争优势合计增持637.45万股普洛药业 [4] - 陆彬管理的汇丰晋信智造先锋、汇丰晋信低碳先锋合计增持265.99万股芳源股份 [4] - 葛兰管理的中欧医疗健康增持397.67万股九洲药业 [4] 四季度市场展望与投资方向 - 中国权益市场长期稳健向好的态势日渐明朗，美元流动性有望迎来拐点，将对中国股票市场的流动性带来更大提升 [1][10] - 全球云计算产业仍然值得重点关注，全球旗舰AI模型正在进行实质性"提价"，AI模型的价值模型明显优化，新云厂商掀起的举债投资、芯片与模型厂商的相互投资可能将全球AI算力投资推向更高水位 [10] - 在光通信和PCB行业，2027年有望成为新技术交汇的大年，多项技术有望进入落地期，相关新品的价值量变化和渗透率提升值得期待 [10] - 锂电行业量价齐升周期可能会更健康、更持久，锂电中游材料、电池等环节的龙头企业普遍已经满产，明年供给开始趋紧，结构上可重点关注六氟、隔膜等明年供需偏紧且未来扩产周期长的环节 [11]