交易概述 - 时空科技拟通过发行股份及支付现金方式收购嘉合劲威100%股权，预计构成重大资产重组，公司股票将于2025年10月23日起复牌 [1] - 本次交易旨在切入存储领域，打造第二增长曲线，加快向新质生产力转型，增加新的利润增长点 [1] - 交易完成后，将有助于推动公司在信息技术领域的转型升级与持续增长，改善资产质量，增强抗风险能力 [5] 交易方案细节 - 发行股份购买资产的发行价格拟定为23.08元/股，交易标的资产交易价格尚未确定 [2] - 公司拟向控股股东、实控人宫殿海发行股份募集配套资金，总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，且发行数量不超过本次发行前总股本的30% [2] - 募集配套资金拟用于支付现金对价、中介费用、补充流动资金、偿还债务及投入标的公司项目建设等 [2] - 用于补充流动资金、偿还债务的比例不超过交易作价的25%或募集配套资金总额的50% [2] 标的公司业务与财务 - 标的公司嘉合劲威主要从事内存条、固态硬盘等存储产品的研发、设计、生产和销售，拥有光威、阿斯加特和神可三大产品线 [3] - 公司长期坚持存储颗粒检测技术的自主研发，可提供消费级、企业级、工业级存储器产品及行业应用解决方案 [3] - 2023年、2024年、2025年1—8月，嘉合劲威的营业收入分别为8.54亿元、13.44亿元、11.23亿元 [3] - 2024年归母净利润为4271.37万元，2025年1—8月归母净利润达到4229.18万元，2023年归母净利润为-1873.63万元 [3][4] 收购方背景与股东承诺 - 时空科技原专注于照明工程系统集成服务领域，近年来积极推动业务转型升级，形成夜间经济与智慧城市并重的业务格局 [6] - 2025年上半年，公司实现营业收入1.44亿元，同比下降10.95%，归母净利润为-6627.46万元 [6] - 实控人宫殿海直接持有公司37.51%股份，并自愿承诺其原本已持有的股份及本次认购的配套资金发行股份锁定期均为36个月 [6] 股权结构变动 - 截至9月30日，前十大股东合计持股占比为55.34% [7][10] - 与半年报相比，本期前十大股东中，申希锋、周蕾、袁晓东三位股东持股数量分别减少44.15万股、297.41万股、78.41万股 [7] - 本期新进四位股东，包括建信基金-太平人寿1号单一资产管理计划（持股1.38%）、摩根士丹利国际股份有限公司（持股1.33%）等 [7][8]