交易方案概述 - 时空科技拟通过发行股份及支付现金方式收购嘉合劲威100%股权，并拟向控股股东宫殿海发行股份募集配套资金 [1] - 募集配套资金总额不超过交易价格的100%，发行股份数量不超过上市公司总股本的30% [1] - 配套资金拟用于支付现金对价、中介费用、补充流动资金及标的公司项目建设等 [1] - 发行价格确定为23.08元/股，交易对方股份锁定期12个月，宫殿海股份锁定期36个月 [1] 标的公司业务与财务 - 嘉合劲威主营业务为内存条、固态硬盘等存储产品的研发、设计、生产和销售，拥有光威、阿斯加特和神可三大品牌 [2] - 公司是国家级专精特新“小巨人”企业及广东省制造业单项冠军示范企业，拥有四十余项发明专利 [2] - 2023年、2024年及2025年1-8月，嘉合劲威营业收入分别为8.54亿元、13.44亿元、11.23亿元，净利润从2023年亏损2015.72万元转为2024年盈利4226.13万元，2025年1-8月盈利4211.27万元 [2] - 公司与三星、美光、SK海力士、长鑫存储、长江存储等主流晶圆厂建立稳定合作，是长江存储钻石级生态合作伙伴 [2] - 2024年618期间，光威品牌销售额为京东内存条排名第二、DDR5内存条排名第一，阿斯加特品牌为DDR5内存条排名第五 [2] 交易影响与公司战略 - 交易完成后，时空科技将切入半导体存储领域，打造第二增长曲线，加快向新质生产力转型 [3] - 公司将给予嘉合劲威充分经营自主权，并借助自身企业级客户营销体系助力标的公司拓展市场 [3] - 交易构成重大资产重组及关联交易，但公司控制权未发生变更，不构成重组上市 [3] - 嘉合劲威实际控制人为张丽丽与陈晖夫妇，合计控制50.20%表决权，张丽丽任董事长，陈晖任总经理 [3]