招股基本信息 - 公司于2025年10月23日至10月28日招股，拟全球发售7219万股A类股份，其中香港公开发售占10%，国际发售占90% [1] - 发售价定为每股14100港元，每手交易单位为40股，预期股份将于2025年11月3日在香港联交所开始买卖 [1] - 全球发售设有15%的超额配股权 [1] 公司业务定位与市场地位 - 公司是中国领先的数据智能应用软件公司，致力于通过整合大模型、行业特定知识和多模态数据改变企业营销和营运决策及流程 [1] - 按2024年总收入计，公司是中国最大的数据智能应用软件供应商 [1] - 截至2025年6月30日，公司已为135家财富世界500强企业提供服务，客户覆盖零售、消费品、食品饮料、汽车、3C、化妆品、母婴用品等多个行业 [1] 基石投资者与募集资金用途 - 已与包括腾讯投资者在内的多家基石投资者订立协议，基石投资者同意认购总金额不超过约5900万美元的发售股份 [2] - 基于发售价，估计全球发售所得款项净额约为902亿港元（假设超额配股权未获行使） [2] - 募集资金净额约35%将用于提升技术研发能力，其中20%用于招募人才，8%用于采购基础设施，7%用于扩大数据来源存取 [2] - 募集资金净额约40%将用于产品开发以丰富产品组合，其中35%用于招募专业人才开发具体产品，5%用于租赁或采购设备 [2] - 募集资金净额约15%将用于营销、品牌推广及销售团队扩张，10%将用于营运资金及一般企业用途 [2] 财务表现与收入构成 - 2022年、2023年及2024年收入分别为人民币1269亿元、1462亿元及1381亿元，2023年同比增长152%，2024年同比减少55% [3] - 截至2024年6月30日止六个月收入为人民币565亿元，截至2025年同期增至644亿元，同比增长139% [3] - 收入主要来源于营销智能和营运智能两大业务板块 [3] - 营销智能收入在2022年至2024年占总收入比例分别为633%、515%和529%，在2025年上半年占比为550% [3] - 营运智能收入在2022年至2024年占总收入比例分别为286%、407%和379%，在2025年上半年占比提升至417% [3]