全球发售概况 - 公司拟全球发售721 9万股A类股份，其中香港发售72 192万股，国际发售649 708万股 [1] - 招股期为2025年10月23日至10月28日，发售价定为每股141 00港元，每手买卖单位为40股 [1] - 预期股份将于2025年11月3日在联交所开始买卖，独家保荐人为中金公司 [1] 公司行业地位与业务 - 公司是中国领先的数据智能应用软件公司，按2024年总收入计，是中国最大的数据智能应用软件供应商 [1] - 公司提供涵盖营销和营运智能的数据智能产品及解决方案，涉及线上及线下场景 [1] - 公司致力于利用大模型、行业特定知识及多模态数据转变企业的营销及营运战略设计和决策程序 [1] 基石投资者 - 基石投资者同意认购总金额不超过约5900万美元（约4 59亿港元）的发售股份 [2] - 基于发售价，基石配售项下分配的发售股份总数为325 468万股 [2] - 基石投资者包括腾讯控股全资拥有的Huang River Investment Limited、郭敏芳女士、Hundreds Capital、包莉娜女士、Treasure-stone Investment Group Limited、GFH Financial Group B S C 以及晶泰控股全资拥有的QuantumPharm Limited [2] 募集资金用途 - 基于发售价，公司估计全球发售所得款项净额为9 02亿港元（假设超额配股权未获行使） [3] - 约35%所得款项净额预计用于未来三年提升公司的技术研发能力 [3] - 约40%所得款项净额预计用于丰富公司产品组合的产品开发 [3] - 约15%所得款项净额预计用于营销、品牌推广及销售团队扩充，以扩大客户群并深耕数据智能行业 [3] - 约10%所得款项净额预计用于营运资金及一般公司用途 [3]