招股与认购情况 - 公司于2025年10月20日至23日招股并结束认购 公开发售获券商借出至少853亿港元孖展 相对于4500万港元公开发售集资额 超额认购达1896倍 [1] - 公司计划发行900万股 其中公开发售占10% 招股价区间为每股45至50港元 最多集资4.5亿港元 每手100股 入场费5050.4港元 预计10月28日挂牌 [1] - 联席保荐人为华泰国际 农银国际和天风国际 [1] 公司市场地位与业务概览 - 按2024年高端茶叶销售收入计 公司位居全国第一 按截至2024年底茶叶连锁专卖店数量计 公司在中国茶叶供应商中排名第一 [1] - 按2024年销售收入计 公司在中国乌龙茶和红茶市场排名第一 [1] - 公司的铁观音销售收入连续10余年全国第一 武夷岩茶销售收入连续5年全国第一 红茶销售收入连续4年全国第一 [1] - 公司产品全面覆盖中国六大品类茶叶以及茶具 茶食等非茶叶产品 [1] 行业市场规模与增长 - 中国高端茶叶市场规模由2020年约890亿元人民币增长至2024年约1031亿元人民币 复合年增长率约为3.7% [2] - 预计中国高端茶叶市场规模到2029年将达到约1353亿元人民币 2024年至2029年复合年增长率约为5.6% [2] 公司竞争优势与发展战略 - 公司在品牌价值 制茶技艺 产品开发能力 规模化经营能力等方面建立优势 取得高端中国茶全国销量第一的市场地位 [2] - 公司具备全渠道销售网络和跨地区经营能力 未来将积极推进科技创新和数字化赋能 扩大门店覆盖范围 提高品牌价值 [2] - 公司愿景是成为世界第一茶企 [2] 募集资金用途 - 全球发售所得款项约35%用于扩建生产基地及建造新生产基地 [3] - 约20%用于提升品牌价值及扩大产品组合 [3] - 约15%用于直营线下门店网络扩张 包括开设更多旗舰店等 [3] - 约10%用于提升业务运营的数字化水平 [3] - 约10%用于收购或投资中国茶行业参与者 [3] - 约10%用作营运资金及一般企业用途 [3]