重大资产重组预案 - 公司披露重大资产重组预案 拟通过发行股份及支付现金方式收购深圳市嘉合劲威电子科技有限公司100%股权 切入半导体存储领域 [2] - 交易对方为张丽丽 陈晖等19名交易对方 募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100% 且发行股份数量不超过本次发行前上市公司总股本的30% [2] - 募集配套资金拟用于支付现金对价 中介费用 补充流动资金 偿还债务及投入标的公司项目建设 其中用于补充流动资金 偿还债务的比例不超过交易作价的25%或募集配套资金总额的50% [2] 交易细节与市场反应 - 本次发行价格确定为23.08元/股 不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% 截至公告日收盘 公司股价报39.41元/股 [3] - 披露重组预案后 公司股价于10月23日复牌并一字涨停 [2] 标的公司概况 - 标的公司嘉合劲威为国内知名内存模组厂商 专注于内存条 固态硬盘等存储产品的研发 设计 生产和销售 旗下拥有光威 阿斯加特和神可三大品牌 [4] - 标的公司提供消费级 工规级 车规级存储器以及行业存储软硬件应用解决方案 与三星 美光 SK海力士 长鑫存储 长江存储等主流晶圆厂或其经销商建立稳定合作关系 [4] - 截至预案签署日 张丽丽直接持股22.14% 为控股股东 其配偶陈晖合计直接或间接持股24.88% 两人合计控制嘉合劲威50.20%表决权 [4] 标的公司财务表现 - 标的公司业绩呈增长态势并于2024年扭亏为盈 2023年 2024年及2025年1-8月营业收入分别为8.54亿元 13.44亿元 11.23亿元 [7] - 同期归母净利润分别为-1873.63万元 4271.37万元 4229.18万元 [7] 公司业务转型背景 - 公司表示交易完成后将切入存储领域 打造第二增长曲线 向新质生产力转型 增加新的利润增长点 [7] - 公司已多次尝试业务转型 业务从景观照明延伸至文旅夜游 智慧路灯 智慧停车等领域 2023年9月通过增资6885万元获取捷安泊智慧停车51%股权跨界智慧停车运营 [7] 公司历史业绩表现 - 公司上市后业绩下滑 2020年营收8.97亿元同比下降14.08% 净利润1.33亿元同比下降35.31% [9] - 2021年至2023年营收持续下滑 分别为7.46亿元 3.30亿元 2.03亿元 净利润分别为-1771.4万元 -2.09亿元 -2.07亿元 [9] - 2024年营收同比增长68.14%至3.41亿元 但净亏损扩大至2.62亿元 [9] - 2025年半年报显示营收同比下滑10.95%至1.44亿元 归母净亏损6627.46万元 较上年同期亏损7456.72万元有所收窄 [9] 近期资本运作 - 此次重组为公司三个月内第二次重大资本运作 2025年7月曾因控股股东宫殿海筹划控制权变更停牌 但四天后复牌并宣布终止 原因为交易双方未能就核心条款达成一致 [10]