美澳稀土协议概况 - 2024年10月20日美国与澳大利亚签署价值85亿美元的稀土协议 [2] - 协议约定双方在6个月内各投资10亿美元，主要用于撬动民间资本，扶持莱纳斯德州厂和Alcoa镓精炼厂 [11] - 澳大利亚总理借此机会设立12亿澳元的储备池，并向日本和韩国开放 [11] 全球稀土资源与产能格局 - 全球稀土储量丰富，达1.2亿吨，超过铜和锡的储量 [2] - 中国在全球稀土产业链中占据主导地位，控制超过90%的稀土提炼和精炼产能，专利数量超过其他国家总和 [4] - 中国北方稀土一家企业2023年稀土氧化物产量达5万至6万吨，全国总加工能力约为24万吨 [17] - 对比之下，澳大利亚莱纳斯公司加工厂年产能仅为5000吨稀土氧化物 [17] 美国稀土产业现状与挑战 - 美国关键矿产对外依存度高，12种关键矿产完全依赖进口，稀土100%依赖进口 [6] - 美国加州芒廷帕斯稀土矿储量为1300万吨，但因环境污染问题曾关闭 [4][19] - 重建完整稀土产业链成本极高，预计需超过2500亿美元和十年时间，且美国电力成本比中国高40% [21] - 美国国防部稀土储备仅能维持几个月，F35战机中有9种材料依赖中国供应 [19][21] 历史项目执行与延期情况 - 2019年澳大利亚莱纳斯公司与美国签署协议计划建设重稀土分离厂，但进展缓慢 [6] - 美国国防部于2022年向莱纳斯提供1.2亿美元在德州建分离设施，2023年追加投资2.58亿美元 [8] - 该项目原计划2025年投产，年产1500吨重稀土氧化物以满足美国国防部35%的需求，但因环保审核和诉讼已推迟至2026财年（2025年10月1日），截至2024年10月21日仍未投产 [8][9] 日本摆脱依赖的案例 - 2010年日本对中国稀土依赖度高达90%，经历出口暂停后致力降低依赖 [13] - 经过15年努力和上百亿美元投入，至2024年日本对中国的稀土依赖度降至58% [13][15] - 日本将10%至15%的需求转向越南，20%转向澳大利亚，但这两国的稀土加工仍依赖中国技术 [15] 产业链与技术壁垒 - 西方国家缺乏稀土加工能力，越南的稀土矿需运至中国精炼，澳大利亚莱纳斯的矿产也大部分需送中国加工 [15] - 全球92%的永磁体生产被亚洲垄断 [19] - 稀土提炼是重污染行业，每吨稀土生产产生2000吨废水，美国国内缺乏承接此类"脏活"的意愿和能力 [19]