上市申请概况 - 和辉光电于2025年10月24日向港交所主板递交上市申请，此为继2025年4月23日首次申请失效后的再次申请 [2] - 公司已于2021年5月28日在A股科创板上市，截至2025年10月23日总市值约为人民币376亿元 [2] - 此次IPO的独家保荐人为中金公司 [1][14] 公司业务与行业地位 - 公司成立于2012年，是全球领先的AMOLED半导体显示面板制造商 [3] - 按2024年销量计，公司位居全球中大尺寸AMOLED面板制造商第三名，中国第一名 [4] - 在细分市场，2024年公司平板/笔记本计算机AMOLED面板销量全球第二、中国第一，市场份额达63.4% [4] - 在车载显示领域，2024年按销量计公司位居全球第四，中国第二 [4] - 公司产品已应用于荣耀、传音等消费电子品牌，中国五大车企中的两家，以及一家欧洲领先飞机制造商 [5] 产品线与生产能力 - 产品矩阵覆盖平板/笔记本计算机、智能手机、智能穿戴、车载显示及航空显示等新兴领域 [7] - 拥有第4.5代AMOLED生产线（主攻智能穿戴及智能手机）和第6代AMOLED生产线（主攻平板/笔记本计算机、车载显示与智能手机） [7] - 同时具备刚性、柔性及Hybrid AMOLED显示面板的生产能力，可在同一生产线生产不同类型产品 [7] 财务业绩 - 营业收入：2022年人民币41.91亿元，2023年30.38亿元，2024年49.58亿元，2025年上半年26.70亿元 [13] - 净亏损：2022年人民币16.02亿元，2023年32.44亿元，2024年25.18亿元，2025年上半年8.40亿元 [13] - 收入构成：绝大部分来自AMOLED显示产品销售，2025年上半年该业务占比97.3% [8] - 收入按应用划分（2025年上半年）：平板/笔记本计算机（51.8%）、智能手机（31.0%）、智能穿戴（15.3%）、车载显示（0.9%）、新兴应用（1.0%） [8] - 收入按地域划分（2025年上半年）：中国内地（79.0%）、其他地区（20.8%）、其他（0.2%） [8] 股权结构与管理层 - 控股股东为上海联和（由上海国资委全资拥有），持股58.35% [10][11] - 其他主要股东包括集成电路基金公司（持股10.48%）和上海金联（持股2.96%），A股公众股东持股28.21% [10][11] - 董事会由10名董事组成，包括2名执行董事、4名非执行董事和4名独立非执行董事 [12] - 董事长为傅文彪先生，总经理为刘惠然博士 [12]